【圖文直播】第十一屆羅非魚產業發展研討會

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第三個報告主題：歐洲市場對認證白肉魚的市場認知

報告嘉賓：Esther Luien /養殖管理委員會（ASC）商業經理：

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第四個報告主題：如何在當今國際市場定位中國羅非魚

報告嘉賓：全球水產養殖聯盟（GAA）畢敬樺

大家早上好，我是GAA(全球水產養殖聯盟)的畢敬樺，今天很榮幸能代表GAA和大家分享一些羅非魚國際市場的信息，也非常感謝本次研討會主辦方 – 中國水產流通與加工協會給我的這次演講機會。我今天分享的主題是如何在當今國際市場定位中國羅非魚，通過展示這個PPT，我希望達到三個目標：第一，總結中國羅非魚生產和出口狀況以及中國羅非魚生產方的第三方認證情況；第二解析和預測羅非魚國際市場走向，我在這里以歐盟和美國兩個市場側重點；我的第三個目標是探討影響國際采購商做采購決定時的主要因素。

　　

中國在過去的10年一直是世界上最大的羅非魚生產國家和出口國家。2013年，中國總共生產了約150萬噸羅非魚。海關數顯示2013年中國出口了約41萬噸羅非魚。羅非魚生產區域集中在南方沿海四省 – 廣東、海南、廣西和福建，尤其是海南和兩廣三省產量占全國羅非魚產量的84%以上。

　

我們都知道當今國際市場一般都會要求生產商、供應商提供某種第三方認證。那么國內的生產者是應對狀況如何呢？這頁PPT顯示了目前國內羅非魚養殖場，注意，是養殖場的獲得第三方認證的狀況：截止今年9月國內有38家養殖場獲得了BAP即以前的ACC認證，到目前為止國內還沒有養殖場獲得ASC認證，而有Global GAP認證的養殖場信息因不對外公開我們無法獲得數據。這是國內養殖場或第三方認證的一個簡況，我會在分享完下面一部分羅非魚國際市場走向后再回過頭來仔細看一下國際市場對第三方認證的要求。

　　

在我分享的第二部分，我會分析羅非魚在兩個國際市場 – 歐洲和美國的羅非魚消費趨勢和供需情況。先來看一下歐盟。為了更好理解歐盟市場，我們再來重新理解一下歐盟是怎樣定義的：從地理上來說，歐洲是指亞歐大陸西部向海洋延伸的部分，歐洲約由50個不同國家組成；總人口約為7億4千5百萬；政治上來說，歐盟是28個歐洲國家國組成的政治聯盟，歐元為歐盟成員國通用貨幣；經濟上來說，歐洲有經濟表現較強國際比如挪威、英國，也有經濟表現較弱的國家比如希臘、土耳其；文化上來說，歐洲是從北歐到南歐從東歐到西歐差別非常大。

　　

歐洲的多元化也延伸到了其水產市場中，歐洲水產市場展現的是一個較為復雜的場景。不同國家人均水產品消費量有極大的差別—FAO，聯合國糧農組織估計2015年葡萄牙人均水產消費將達59千克而羅馬尼亞則僅為4千克。歐洲國家對水產品的喜好也極為不同，但是傳統來說歐洲國家普遍消費海捕的白魚占很大比例。不同國家對可持續發展和認證的要求也差異很大。歐洲市場水產消費的另一個趨勢為 -- Pangasius, 即越南養殖的巴沙魚和阿拉斯加狹鱈已成為最主要兩種實惠白魚選擇。

　　

我們來看幾個典型歐盟國家的具體情況。以荷蘭為例，2013年荷蘭人消費最多的10中水產品為：巴沙魚、金槍魚、炸魚條、煙熏三文魚、冰凍三文魚、銀鱈魚、鯡魚、冰鮮三文魚、腌鯡魚、和蝦。

再看一下德國的水產品消費，這里列舉了德國人消費最多的5種水產品：阿拉斯加狹鱈、三文魚、鯡魚、金槍魚、和鮭魚，每種魚旁邊的數字為該種在全部消費水產品的比例，可以看到前五名已占到了73.6%。巴沙魚排名第六，占了水產品總消費的3.5%，羅非魚排名為第16名，占水產品總消費的0.6%。

　　

　　這兩個國家的情況證實了我之前提到的兩個歐洲消費水產品的傾向：1.傳統海捕白肉魚消費量占絕對優勢2.巴沙魚和阿拉斯加狹鱈已成為最主要的兩種實惠白肉魚選擇。

　　

那么歐洲到底在進口多少羅非魚呢？歐盟的羅非魚需求有多大？2013年歐洲共進口4萬4千8百噸羅非魚，中國輸出了其中的1萬6千噸，略高于1/3。進口整魚的主要國家為（15700）：法國、荷蘭、英國和比利時。凍整條進入歐盟后一般流入水產批發市場，不會進入超市，多為非裔等少數民族群體消費，目前這一塊市場及消費者的可持續性發展意識和對第三方認證的意識不強。進口羅非魚片的主要國家為波蘭、西班牙、德國和荷蘭 （16183）。這四個國家中，德國和荷蘭比比波蘭和西班牙的可持續性發展意識和對第三方認證的要求高。波蘭進口的很多魚片大部分用于加工口再出口。中國是歐洲市場最主要的供應國家，市場份額約占72%，但是也不容忽視來自亞洲其他國家的競爭，如印尼、越南、泰國和臺灣和巴基斯坦CBI，歐洲促進從發展中國家進口的官方機構在他們對羅非魚的報告中指出有兩個原因導致歐洲消費者對羅非魚采購積極性不大：第一個原因，羅非魚價格比另一個養殖品種巴沙魚價格上高；第二個原因，早期流入歐洲的品質較差羅非魚在消費者中留下了較持久的不好印象，打擊消費者采購欲。This is another factor that adding the complexity of European market – there are a number of other countries that are exporting to Europe. “There are also the presence of other suppliers from Asia from which imports are increasing, namely Indonesia (+9.1%), Vietnam (+642%), Thailand (+53%), Taiwan (+275%) and Bangladesh (+91%).”

　　

　　總結一下羅非魚在歐洲市場，歐洲市場各國之間差異較大，市場情況較復雜，消費者對海捕白肉魚依賴性強，水產品選擇很穩定，對羅非魚購買積極性增長較緩慢，來自巴沙魚和阿拉斯加狹鱈的競爭壓力很大。

　　

下面我再來看一下美國市場的情況。和歐盟相比，美國市場沒有那么復雜和多元化。由于羅非魚引入較早，消費者對羅非魚接受程度較高。2013年羅非魚在美國人均消費最多的10種水產品種排名第四，2013年美國3億多人口人均消費1.43磅的羅非魚。我們仔細看一下這個圖，會發現從2003年到2013年十年間，美國消費水產品中只有羅非魚和巴沙魚有了大幅增長，而且這個增長趨勢會繼續。來自美國藍色海洋機構的專家預測到2032年，美國人均消費最多的水產品將為這10種，我們可因此推斷羅非魚在美國市場將會有很大的增長空間。

　　

那么美國市場到底進口多少羅非魚呢？2013年美國進口了超過2萬3千噸鮮羅非魚魚片，供應主要來自洪都拉斯等。2013年前九個月美國進口了超過50萬噸的凍羅非魚。2014年上半年的數據顯示，美國從中國進口了6.5萬噸的羅非魚片，比2013年同期增長15%，占到了2014上年美國進口羅非魚片的90%。

　　

那我們已經看過了歐盟和美國兩個市場，通過最基本的比較我們就可以得到這樣些結論，美國市場羅非魚進口量為歐洲市場的10倍以上。兩個市場但是一個增長難度大，增幅小，另一個增長難度小，增幅大。2014 first quarter of Tilapia up 0.3% and in the US 10%，尤其是來自中國的魚片增長為15%. 同時，我們也意識到來自越南的巴沙魚在兩個市場都是中國羅非魚的競爭對手，在歐洲越南巴沙魚占上風，在美國中國羅非魚占上風，我們要穩住已攻占的領地并繼續拓展，在已取得成功的地方爭取更大的成功。

　　

我們看過了市場的宏觀走向，下面再來看一下影響采購商的主要因素有哪些？他們在代表市場做出采購決定的時候考慮的因素有哪些？10年前一個采購商選擇一個供應商并做下一訂單是，他需要考慮的是這些因素：質量、價格、服務和產品能否持續供應。10年后的今天，采購商需要考慮的因素增加和很多，現在他要考核一個供應商及其產品的以下方面做的如何：食品安全、環境保護、社會責任、動物權益和可追溯性。考慮這一系列的因素對采購商是一個繁復的過程，也增加了供應商理解和預測采購商要求的難度。這里我想重提一下第三方認證，因為我認為第三方認證形成和存在的一個主要原因就是幫助解決這個問題。大家或許都知道GAA開發了BAP標準，是BAP認證項目的管理者。請允許我拿我最熟悉的BAP第三方獨立認證為例探討一下BAP如何可以幫助大家滿足市場和采購商的要求。

　　

對BAP一個簡介：BAP標準是由GAA組織開發和制定的。GAA是一個國際性非盈利組織，致力于通過發展負責任的水產養殖來為不斷增長的世界人口提供可持續發展的水產品。BAP標準根據FAO對養殖認證的指導大綱，對五個方面做出了規定 – 環境責任、食品安全、社會責任、動物權益和可追溯性。BAP標準可以覆蓋整個水產養殖生產鏈。。。。目前國內有38家羅非魚養殖場和43家羅非魚加工廠獲得了BAP認證。。。請允許我代表GAA/BAP團隊向這些公司表示感謝。如果你們來自這些公司，感謝你們對BAP的支持，感謝你們的努力，讓這兩個數字成為現實。

　　

BAP如何幫助到這些供應商是通過幫他們贏得市場，跨過進入市場的門檻，提升供應商在市場的可靠度。因為BAP可以讓采購商對拿到BAP認證的供應商更加放心。我們可以看一下一些大型國際零售商水產采購負責人對BAP的評價， 沃爾瑪“”。。。BJ’s whole sale club “”Ahold 荷蘭。。。Kroger。。。

　　

我的分享已接近尾聲，今天我簡單總結了中國羅非魚產業的生產狀況和出口情況，分析了中國羅非魚在歐美市場的機遇和挑戰，探討了影響國際采購商決定的一些因素。最后我想說的是我們是GAA/BAP，從10年前進入中國以來，一直在致力于幫助改善中國羅非魚的在國際市場的聲譽和形象，我們將繼續把這一項工作做下去，希望能幫助中國羅非魚提高市場競爭力。BAP工作的成功離不開市場的廣泛認可和支持，感謝我們的市場支持者，也再次感謝國內BAP企業選擇BAP幫助你們通向市場。再次感謝水產流通與加工協會給我們這次發言的機會，感謝美國漁業協會提供的數據的大力支持。我的聯系方式列在這里，如果大家對BAP有任何問題可隨時通過以下方式和我取得聯系。

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關于各環節鏈接建立可追溯系統的討論，在微信群里也很激烈：


寶路紀東衛：完整的鏈條不能沒有可追溯系統，海南羅非魚品牌的建立一定具備這些。

漁愉魚李悅悅：無法追溯，木有系統，我聽了十年了。靠人記錄追溯嗎？海南投入品一塌糊涂的管理，如何做到魚的質量保證呢？


天之漁--劉志利：方向是正確的，只是系統如何建立，系統規則如何執行是比較難的問題，機制是否對系統中的人與企業有真正的威懾力？靠自覺自律不可能。


寶路紀東衛：認識到問題首先是一個好的開始。


正力---吳力之：靠傳統的操作理念是很難做到產業鏈的追溯，可追溯產業鏈條這一問題點是未來市場需求的趨勢，這又回歸到原點：食品安全問題。


漁愉魚107李悅悅：十年前我記得參加了羅非魚的會議，今天還是一樣的話題哦。威脅還沒有來臨。
我是最期待的，漁愉魚就在投入品規范的環節，規范我們才有活路。魚苗規范，投入品規范，加工企業規范，也行未來就規范了吧。


寶路紀東衛：一直都是民間在交流，zf沒有作為。中國的體制下，zf又是關鍵環節。

天之漁--劉志利：通過崔和會長的分享可以看到羅非魚的發展有趨向良性發展的方向了。

漁愉魚107李悅悅：個人意見，目前出口品種沒有良性循環的先例。成本優勢逐漸消失，出口優勢在哪里？大家要理性分析。


正力--吳力之：實際上原來吉諾瑪在馬來西亞就做到了可追溯這點，但只是自己公司，小規模的，但針對中國市場這么大，操作起來不容易。


天之漁--劉志利：特別我們原來的一切由于習慣，更重要的功能發揮者政府在做些本末倒置的事情，行業自發尋求出路的態度還是非常不錯的。我們這個行業發展的歷史時間也是不長的。


漁愉魚107李悅悅：@正力---吳力之 對，在中國，過于規范就是先烈，不規范不長久，企業如何把握度是每個企業的思考，也是和市場其它企業的博弈。這是一個復雜的博弈。


天之漁--劉志利：所以不能因為問題就喪失信心，實際行動也逐漸開始，會有希望的。
一棒子打死很容易，這不是我們需要的，需要的是首先端正態度，清楚問題的存在，有志向的人與企業進行有關行動，這些也開始有了一些行動，所以大家還是要堅持，支持這樣的行動。
這不單是我們發展所面臨的問題，整個中國很多產業，甚至發達國家也都經歷過的歷程。

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下午討論的大主題是羅非魚產業健康模式的探討

主要包括以下五個方面的主題：
（一）新常態下得水產營銷
（二）羅非魚高值化利用關鍵技術與產品
（三）重點淡水水產品消費情況與趨勢分析
（四）如何建立羅非魚產業鏈內部合作規劃
（五）推廣生態健康養殖，加速水產養殖技術創新

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（一）報告主題：新常態下得水產營銷

報告嘉賓原本品牌營銷機構董事長何足奇

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