亞太地區2011年對蝦生產形勢分析

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亞太地區2011年對蝦生產形勢分析

原文：《亞太水產養殖雜志》
2012年1/2期合刊
譯者：高俊嶺 （通威股份）

總體而言，2011年亞洲地區的對蝦養殖戶受益于較高的對蝦出塘價，這種行情始于2009年，持續到2010年，到2011年中期開始保持穩定；而供應短缺是造成國際市場對蝦價格堅挺的主要原因。2011年市場的最顯著變化表現在：印度南美白對蝦產量大增，對2011年中期的國際市場價格產生了重要影響。

2011年，泰國對蝦總產量維持在較低水平，為59萬噸，主要受到亞洲對蝦主養國新暴發蝦病的影響，特別是中國、越南和馬來西亞三國。同時，還有呈現周期性特點的WSSV白斑綜合癥，新老養殖場皆未能幸免，南美白對蝦和斑節對蝦雙雙遭殃。

轉自：中國水產論壇--農財寶典水產版

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新興市場——中國和巴西

盡管對蝦產量依然很高，有報道說中國在2011年成為對蝦凈進口國，而另一方面，因稅收優惠政策驅動，中國仍然在出口對蝦。另外，有媒體報道中國已經開始從南美洲采購對蝦以滿足2億中產階層消費者的需求。

巴西對蝦消費市場自2010年起發生了根本性的變化，國內市場消化了98% 的產量，而在2003年僅僅為22%，這種增長勢頭有望在未來數年持續，雖然比起過去增量較小，而實際100%的產量由國內市場消化掉。

泰國重振其鼓

由于泰國南方洪水泛濫，2011年泰國對蝦產量下滑，并暴發了多起WSSV病毒，養殖戶紛紛期盼早日換水以恢復生產和發展健康養殖。

2011年初，第一次收獲季推遲了6 周，到3、4月才開始收獲。年初及10-11 月份暴發洪災并造成巨大損失，這是大多數養殖戶始料未及的。由于洪災造成物流成本的上升，泰國出口企業處于進退兩難的困境，

一方面，泰國對蝦售價較高，養殖戶為此喜形于色，另一方面，美國進口商狡猾地改變銷售策略，簽訂短期合同替代以往一貫的長期合同，把過去的100-200個集裝箱分別減少到25個和40-50個，供貨期由原來的每年6個月縮短到3個月。盡管如此，美國仍然是泰國對蝦主要進口國，2010年的進口量下滑0.5%。而中國的泰國蝦進口量在上升， 由以前的4000噸增長到2010年的24000 噸，主要以鮮冷凍蝦（HOSO）為主， 規格一般為每公斤60-70頭，而在對蝦體色方面沒有太多要求。

泰國發達的對蝦養殖技術使產量翻番成為可能。經選育后長速快的仔蝦可一年養三茬，如果采用先進的育苗養殖系統，則年產量還可在此基礎上增加。鑒于國內目前的價格優勢和市場供應充足的形勢，特別是在泰銖與美元的匯率大幅升值的情況下，養殖戶已經處于微利經營，行業應該由原來的以量為主轉變為以質取勝的策略。如果供過于求，則利潤空間隨之會壓縮，泰國對蝦協會建議把對蝦年產量控制在64萬噸左右。

印度對蝦產量實現質的飛躍

據印度海洋產品出口發展局（MPEDA）報告，2011年初，養殖戶擔心針對無特定病原（SPF）親蝦進口方面施行的嚴格檢疫手續會影響對蝦養殖； 到2011年中期，對SPF親蝦的檢疫限制政策有所放松。盡管如此，印度對蝦產量在2011年實現質的飛躍，對蝦總產量約為18-24萬噸，其中南美白對蝦為8-13萬噸；而2010年印度的南美白對蝦總產量只有2-3萬噸。

印度對蝦業在去年發生了兩大事件，一是小規模養殖戶被經常性的停電、基礎設施和增氧設備不足所困擾，放養密度為40-70 PL/m2, 生產規格為40 頭/kg，產量為每公頃8-12噸。而基礎設施和財力雄厚的大型養殖場的放養密度超過70 PL/m2, 有的甚至達200 PL/m2， 平均存活率為70%，一年養兩茬。較大規格的蝦主要供應出口市場，而小規格（70頭/公斤）的則投放到國內新興市場。生產成本為4.4美元/公斤，在市場短缺時，每公斤40頭規格的對蝦可賣到每公斤7.8美元，養殖戶收益頗豐。然而，在12月的捕撈季，由于需求量大， 而加工產能不足，迫使加工廠延長賒購時間，降低報價（每公斤5.6美元）。在旺季時，仔蝦價格由6.7美元/千尾攀升到 17.8美元/千尾，結果，養殖戶很早就下訂單，以保證充足的放養數量。問題在于：這種短缺現象可能導致采用池塘養殖的親蝦來培育仔蝦。

行業保守推測，2012年印度增產的對蝦產量中有25-30%取決于養殖成功率，包括所暴發的蝦病的影響程度；目前已經發現有WSSV病毒和弧菌病及生長緩慢的情況，南美白對蝦和斑節對蝦的比例可能是50：50或60：40。

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對蝦生產形勢

中國

2011年中國的南美白對蝦產量在80- 100萬噸之間，2011年中國對蝦養殖業所遭受的災害比2010年嚴重，包括“早死綜合癥（EMS）”、仔蝦質量較差、化工和農業排放廢水所造成的水質污染和氣候變化。雖然沒有暴發WSSV病毒，但在廣東和廣西暴發了白斑綜合癥。在廣東的四個養殖區、海南和福建，損失分別在達80-90%、80%和30%。
淡水養殖南美白對蝦受EMS影響較小。通常，如果廣東和廣西的對蝦養殖場的產量損失40%的話，那么，浙江和江蘇兩省新發展養殖區域是100%的達產。行業分析人士認為，要獲得準確產量數據是很難的，因為收獲并銷往當地市場的對蝦數量根本沒有統計。海南和廣東省的養殖面積和產量分別為20 萬畝，15萬噸（11.25噸/公頃）和60萬畝，55萬噸（12.25噸/公頃）。其它對蝦主產區為廣西（25萬畝）、福建（15萬畝）、浙江、山東和江蘇（30萬畝）。
總體而言，養殖技術方面沒有發生根本性變化，但有的養殖戶已經開始采取根據氣候變化而變化的新型飼喂管理方式，每公斤60-80頭的最普遍規格對蝦生產成本低至每公斤2.8美元，高至6美元，因氣候不同而存在差異。較高的生產成本不再成問題，因為國內鮮活對蝦市場供不應求。廣東省規格為每公斤80頭的對蝦的夏季塘邊交貨價為每公斤30元人民幣（4.7美元），冬季為每公斤35-40元人民幣（6.32 美元）；而江蘇的平均價格為每公斤50元人民幣（7.9美元）。在中國春節期間（1 月底至2月初），價格高達每公斤70元人民幣（11美元）；有的餐館甚至賣到每公斤30美元。

印尼

2010年，印尼的對蝦產量為332097 噸，而到2011年10月，官方公布數據為259471噸。然而，在7月份時，行業分析人士還預計全年總產量可能為35-40萬噸，原因是所有養殖戶皆在開足馬力進行生產。然而，2011年印尼國內有這樣的報道：40天后，對蝦慢慢死亡，是否由IMN病毒導致還不清楚。
行業知情人士預計總產量40萬噸對蝦中，集約化養殖對蝦產量為13.2萬噸， 15萬噸來自傳統養殖，5萬噸來自半集約化養殖，8萬噸出自一條龍企業。總體而言，由于蘇門答臘、蘇拉維西和加里曼丹島主要以半集約化和傳統養殖為主， 斑節對蝦產量可能下滑。爪哇島則全部是集約化養殖南美白對蝦。

為增加產量，許多養殖場采用生物絮凝技術和較少進行水體交換等措施以保證pH值穩定和控制水質，并用益生菌處理，大多數養殖場普遍采取了增氧措施，放養密度為每平方米100-125尾仔蝦。優質仔蝦售價在每1000尾3.7美元。然而，有的養殖場放養密度為每平方米250-300尾仔蝦，如森巴瓦島。各養殖場極力想把FCR降到1.3-1.5，每公斤70頭規格的蝦養殖95天后，生產成本約為每公斤3.8美元左右。

印尼的南美白對蝦養殖場交貨價比馬來西亞要高，但波動較大。7月份，每公斤30頭的大規格對蝦售價為8.4美元， 而到8月份降到6-7.2美元。每公斤70頭規格的對蝦在7月份售價為每公斤5.2美元，而在5月份還是5.8美元。行業人士預測2012年印尼對蝦產量較高，主要取決于養殖戶能否靈活應變、克服氣候變化和蝦病所帶來的災害方面的效果如何。

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越南

2011年，越南斑節對蝦和南美白對蝦產量分別為9萬噸和15萬噸，出現急劇下滑， 主要是EMS造成雙雙損失，情況在2011年春季開始惡化。報告顯示，斑節對蝦存活率低至10-20%，而南美白對蝦為50-60%。在2011年頭10個月，共有面積達85000公頃的蝦塘產量在減少，減幅是2010年的3倍。集約化養殖斑節對蝦方面，放養密度為每平方米40-60尾仔蝦，規格為每公斤35-40頭的蝦的平均產量為每公頃7噸。每年養2茬，每茬的養殖周期為120天。如今，越南全國都在養南美白對蝦，越南北方僅養南美白對蝦，每年2茬；南方則有的只養殖斑節對蝦，有的則同時養殖斑節對蝦和南美白對蝦，一般每年2-3茬。平均放養密度為每平方米100-150尾仔蝦，產量存在南北差異：南方規格為每公斤80頭的蝦的產量為每公頃13噸，而北方規格為每公斤60-80頭的產量為每公頃10噸。分期捕撈現象很普遍，首次收獲時每公斤為100 頭，而最后一次為每公斤40頭。

由于產量較低，加工廠缺乏原料蝦， 養殖場交貨價飚升到歷史記錄，規格為每公斤20頭的斑節對蝦價格為每公斤12.4美元，每公斤30頭的為9美元；規格為每公斤100頭的南美白對蝦售價為4美元。每公斤40頭和80頭的小規格品種，斑節對蝦和南美白對蝦的生產成本分別為每公斤4美元和2.76美元。由于飼料成本上漲、電力成本漲了15%、汽油價格漲20%、利率漲22-23%，2011年生產成本有所增加。此外，政府要求給所有工人大幅增加工資也是主要原因之一。

越南的水產孵化場主要分布于以下幾省：平順、寧順、金歐、慶和、薄寮、建江，占全國蝦苗總供應量的90% 以上。2012年，越南政府的戰略是：發展南方省份的朔莊、建江和薄寮的對蝦孵化場。為滿足市場對優質蝦苗的需求，“越南統一集團”計劃在北方廣治省的和南方的朔莊興建更多孵化場，達到年產100億尾的目標。

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馬來西亞

由于售價較高，2011年初馬來西亞的養殖戶收獲不菲，使泰國養殖戶望其項背；始于2010年11月的EMS、慢死癥和WSSV病毒，隨后開始暴發。在2011 年中期，產量下滑30%，而到年底下滑50%。未見到有關沙巴和沙勞越地區養殖場出現病害的報道，兩地斑節對蝦和南美白對蝦年產量穩定在26000噸，而根據最新資料預測的2011年產量為7萬噸， 其中僅有3000噸為斑節對蝦。

馬來西亞的養殖場對于放養密度的管理方面相對來講較為謹慎。遇到病害發生，放養密度由每平方米110尾降到80尾。由各大公司、私人和正大所屬的STAR FEEDMILLS所經營的十大養殖場皆實施了嚴格的生物安全措施，占全國總產量的70%左右。實行的是分期收獲，通常是3-4次，始于最小規格的10克，長到120天后、最后一次捕撈時重達20克。大型養殖場以HLSO產品出口日本，而個別加工廠分別以去頭蝦（HLSO）和蝦仁（PD）形式出口日本和美國。當然，國內市場需求也相當大，形勢很好，2011 年，規格為每公斤70頭的對蝦養殖場交貨價平均為每公斤4.4美元。

各養殖場正在努力恢復正常生產。在去年11月為養殖戶舉辦的講座期間， 泰國正大集團的馬尼特先生表示，“改善生物安全狀況的最佳途徑是使用優質益生菌來抑制弧菌感染。建議育苗系統養殖PL10規格蝦苗，可在池塘邊上放上加蓋的池子，利用與運河相連水道并完全圈養，也可在池塘中放置浮動網箱， 用高密度聚乙烯（HDPE）材料打造育苗池。建議養到25-30天（PL35-40）后把仔蝦轉移，根據實際規格調整。育苗系統經常變換花樣，如投喂活餌，增加投喂頻率到每天8次，用文丘里鼓風機取代漿輪進行增氧，還要每天監測對蝦健康狀況并勤換水。

至于馬來西亞2012年的對蝦生產形勢，悲觀估計產量可能為8萬噸（低于2010年的10萬噸），增長15%；如果病害 控制得好，則至少能達到計劃的10萬噸目標。這一數據不包含馬來西亞半島東岸、于去年10月底剛剛投產的160公頃的大型養殖場預計生產的2800噸南美白對蝦。再往南還有另一面積為170公頃的蝦池，有望于2012年恢復正常生產。

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斑節對蝦

孟加拉國和緬甸是亞洲僅有的兩個主養斑節對蝦的國家。然而，孟加拉國的加工廠和出口商要求政府允許養殖南美白對蝦，因為斑節對蝦年產量為每公頃200公斤，而南美白對蝦年產量高達每公頃1噸。

馬來西亞和泰國的養殖戶喜歡養蝦的主要原因在于其有利可圖，且與有的客戶簽訂的是長期協議。在泰國，由于很多養殖戶最近轉養對蝦，2010年的斑節對蝦產量增長到6000噸，有的養殖場則是斑節對蝦和南美白對蝦兼養。斑節對蝦仔蝦主要由小型孵化場供應，市場供不應求。然而，由于南美白對蝦占全國對蝦總產量的95%，主要市場只收南美白對蝦。因此，南方的少數斑節對蝦養殖戶和東部省份需與加工廠簽訂合同，生產規格隨行就市，通常為每公斤40-60頭。

斑節對蝦需求較旺，是日本第二大受歡迎的對蝦品種。據越南水產加工與出口協會（VASEP）報告，2010年，日本分別進口了49000噸斑節對蝦和55000 噸南美白對蝦；中國的高端蝦市也青睞斑節對蝦。最近于11月舉辦的國際漁業博覽會上，客戶紛紛擁向馬達加斯加最大的蝦產品生產商Unima詢價和采購產品，Unima在馬達加斯加專門生產斑節對蝦，并以20%的溢價出口歐洲市場。

印度古吉拉特邦的Mayank水產養殖公司負責人馬樂爽博士表示，由于持續遭受養殖斑節對蝦所造成的損失，養殖戶迫不得已紛紛轉養南美白對蝦。他相信，一旦能買得到SPF斑節對蝦苗種，印度各養殖場又會重新養殖斑節對蝦，各養殖戶無不對在安達曼進行的養殖和選育項目獲得成功翹首以待。印度拉吉夫甘地水產養殖中心官員唐先雷表示，“2012年1月，第一批SPF蝦苗就要上市�！�

馬來西亞西部的ManjungJV公司將于2012年初向市場投放首批SPF斑節對蝦仔蝦。雖然在馬來西亞、越南和泰國三國能買到由Moana公司生產的SPF仔蝦基地，但價格昂貴，養殖戶往往望而卻步。而馬來西亞通過一個在夏威夷的遺傳育種項目基地所開發的品種，自2007 年起就開始投放亞洲市場。據泰國養殖戶透露，這種仔蝦比起野生親蝦培育出的品種有更多優點，由于攝食率高，具有水中游動快速、天性活躍、生長速度快等特性，養殖戶放養密度可達每平方米30-60尾，因規格不同而各異。

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